MITTE AVALDAMISEKS, LEVITAMISEKS EGA EDASTAMISEKS, TÄIELIKULT EGA OSALISELT, OTSE EGA KAUDSELT Ameerika Ühendriikides (sh selle haldusterritooriumitel ja -piirkondades, osariikides ja Columbia ringkonnas), Kanadas, Austraalias, Lõuna-Aafrikas, Jaapanis ega üheski muus jurisdiktsioonis, kus selline toiming oleks ebaseaduslik.
Tallinn, Eesti, 30. mai 2025. Finantstehnoloogiaettevõtte Iute Groupi tütarettevõte IuteCredit Finance S.à r.l. viis edukalt lõpule uute 2025/2030 tagatud eelisvõlakirjade emissiooni kogumahus 140 miljonit eurot, võlakirja intressimäär on 12% aastas. Seeläbi on tähtajast varem lõpule viidud ka osaline 2021/2026 võlakirjade refinantseerimine mahus ligikaudu 78 miljonit eurot.
Olemasolevate võlakirjaomanike tugev huvi 2021/2026 võlakirjade vahetamise vastu ulatus ligikaudu 52,5 miljoni euroni, uute märkimiskorralduste kogumaht oli ligikaudu 87,5 miljonit eurot. Seega avaldasid Euroopa institutsionaalsed investorid laialdast toetust uute 2025/2030 tagatud eelisvõlakirjade emissioonile. Jaeinvestorid märkisid võlakirju kogumahus ligikaudu 11 miljonit eurot.
Iute Groupi juht Tarmo Sild: „Esiteks soovime tänada oma olemasolevaid investoreid järjepideva toetuse eest, mis väljendus edukas 52,5 miljoni euro suuruses 2021/2026 võlakirjade vahetuses uute 2025/2030 võlakirjade vastu. Teiseks täname ja tervitame uusi investoreid Euroopast ja Ameerika Ühendriikidest, nii institutsionaalseid kui jaeinvestoreid, kes on andnud oma panuse Iute Groupi kasvu atraktiivsetel tingimustel.
2025/2030 võlakirjade intressimäära tõus 12%-ni peegeldab uut reaalsust alates 2021. aastast: Euribor on kerkinud üle kahe protsendipunkti ning USA riigivõlakirjade tootlus on tõusnud enam kui 3 protsendipunkti võrra. Seetõttu oleme Iutes tänulikud, et meie jaoks on rahastamiskulu kapitali üldise hinna suhtes langenud ning investorite usaldus püsib tugev.
Tänu Iute tiimide panusele kõigis riikides on Iute Groupil nüüd stabiilne kapitalistruktuur kuni aastani 2030. Tulevasi võlakirjaemissioone võib oodata vastavalt meie klientide rahastamisvajaduste kasvule. Jätkame oma toodete ökosüsteemi, laenuportfelli ja teiste väärtusahelate arendamist, mida toetab tugev kasumlikkus.“
Võlakirjade arveldus toimub eeldatavalt 6. juunil 2025. Võlakirjad noteeritakse ja kauplemine algab Frankfurdi börsi reguleeritud turu põhinimekirjas ja Nasdaq Tallinna börsi Balti reguleeritud turul eeldatavalt 9. juunil 2025.
Investorid, kes otsustasid vahetada oma 2021/2026 võlakirjad uute 2025/2030 tagatud eelisvõlakirjade vastu, saavad 2,50 euro suuruse täiendava tasu iga vahetatud võlakirja eest, millele lisandub 6. aprillist 2025 kuni arvelduskuupäevani kogunenud ja välja maksmata intress. Investorid, kes soovisid oma 2021/2026 võlakirju pakkuda tagasiostuks, saavad iga võlakirja eest 99,00 eurot, millele lisandub 6. aprillist 2025 kuni tagasiostu arvelduspäevani kogunenud ja välja maksmata intress. Tagasiostuks pakutavate võlakirjadega arveldamine toimub eeldatavalt 16. juunil 2025.
Protsessi juhivad ja koordineerivad ühiselt Oppenheimer & Co. Inc. (New York/ London) ja AS LHV Pank (Tallinn), kaasjuhiks on Signet Bank AS. Müügi- ja noteerimisagendina tegutseb Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG (Frankfurt). Grupi finantsnõustajana tegutseb Aalto Capital (München).
Iute Group on 2008. aastal Eestis asutatud finantstehnoloogia ettevõte. Kontserni tütarettevõtted pakuvad järelmakse, makseteenuseid, investeerimisvõimalusi ning pangandus- ja kindlustustooteid. Iute teenindab kliente Moldovas, Albaanias, Põhja-Makedoonias ja Bulgaarias. Iute finantseerib laenuportfelle omakapitali, hoiuste ning Frankfurdi börsi ja Nasdaq Balticu põhinimekirjas olevate tagatud võlakirjadega.
www.iute.com
TÄHTIS TEAVE
Siin sisalduv teave ei ole täielikult või osaliselt, otseselt ega kaudselt avaldamiseks ega levitamiseks Ameerika Ühendriikides, Austraalias, Kanadas, Hongkongis, Jaapanis, Uus-Meremaal, Lõuna-Aafrikas ega mõnes muus riigis ega muul viisil sellistes olukordades, kus avaldamine või levitamine oleks ebaseaduslik. Siin sisalduv informatsioon ei tähenda müügi ega ostu pakkumust/pakkumist, samuti ei toimu võlakirjade müüki ega pakkumist üheski jurisdiktsioonis, kus selline pakkumine, kutse või müük oleks ilma seaduses sisalduva erandita või kvalifikatsioonita ebaseaduslik. Isikud, kelle valdusesse see teadaanne võib sattuda, on kohustatud endale teadvustama ja järgima kõiki selliseid piiranguid.
See teadaanne ei kujuta endast väärtpaberite pakkumist Ameerika Ühendriikides. Võlakirju ei ole registreeritud ega registreerita vastavalt Ameerika Ühendriikide 1933. aasta väärtpaberiseadusele selle muudetud kujul („Väärtpaberiseadus“) ega ühegi Ameerika Ühendriikide osariigi kohaldatavate väärtpaberiseaduste alusel ning neid ei tohi otseselt ega kaudselt pakkuda ega müüa Ameerika Ühendriikides ega USA isikutele (nagu on määratletud Väärtpaberiseaduse määruse S kohaselt) või nende kasuks, välja arvatud juhul, kui see toimub väärtpaberiseaduse registreerimisnõuetest tuleneva kohaldatava erandi alusel või tehingu puhul, mille suhtes ei kohaldata väärtpaberiseaduse registreerimisnõudeid.
See teadaanne ei kujuta endast prospekti vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2017. aasta määrusele (EL) 2017/1129 (nn prospektimäärus), mis käsitleb prospekti avaldamist väärtpaberite üldsusele pakkumise või reguleeritud turul kauplemisele võtmise korral, ega kujuta endast väärtpaberite avalikku pakkumist üheski Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) liikmesriigis.
See teadaanne ei ole võlakirjade pakkumine Ühendkuningriigi avalikkusele. Ühendkuningriigis ei ole registreeritud ega registreerita võlakirjade pakkumiseks ühtegi prospekti. Seetõttu ei levitata ega tohi seda teadet levitada Ühendkuningriigi üldsusele. Seda teadet kui finantsreklaami võib edastada ja see on suunatud ainult (i) isikutele, kes asuvad väljaspool Ühendkuningriiki, või (ii) isikutele, kes omavad professionaalset kogemust investeerimistegevuses 2000. aasta finantsteenuste ja turgude seaduse 2000 (Finantsedendus) korralduse 2005 (edaspidi “Korraldus”) artikli 19 lõike 5 tähenduses või (iii) kõrge netoväärtusega ettevõtted ja muud isikud, kellele seda võib seaduslikult edastada ja mis kuuluvad Korralduse artikli 49 lõike 2 punktide a–d alla (kõiki selliseid isikuid punktides i, ii ja iii nimetatakse koos "Õigustatud Isikuteks"). Iga kutse, pakkumine või kokkulepe selliste võlakirjade märkimiseks, ostmiseks või muul viisil soetamiseks tehakse ainult Õigustatud Isikutega. Isikud, kes ei ole Õigustatud Isikud, ei tohiks tegutseda ega tugineda sellele teadaandele ega selle sisule vastavalt.