MITTE AVALDAMISEKS, LEVITAMISEKS EGA EDASTAMISEKS, TÄIELIKULT EGA OSALISELT, OTSE EGA KAUDSELT Ameerika Ühendriikides (sh selle haldusterritooriumitel ja -piirkondades, osariikides ja Columbia ringkonnas), Kanadas, Austraalias, Lõuna-Aafrikas, Jaapanis ega üheski muus jurisdiktsioonis, kus selline toiming oleks ebaseaduslik.
Tallinn, Eesti, 9. mai 2025. Finantstehnoloogia ettevõtte Iute Group tütarettevõtte IuteCredit Finance S.à r.l. senised investorid näitasid üles suurt huvi tingimusliku pakkumise kutse vastu, mis võimaldas investoritel avaldada soovi 2021/2026 võlakirjade (ISIN XS2378483494) vahetamiseks uute võlakirjade vastu või pakkuda 2021/2026 võlakirjad tagasiostuks.
Pakkumisperioodi lõpuks - 7. mai 2025 kell 14.00 CEST/ 15.00 EEST - laekunud sooviavalduste põhjal on tingimusliku vahetus- ja tagasiostupakkumise kutse vastu võtnud investorite võlakirjade nimiväärtus kokku ligikaudu 78 miljonit eurot. Seega ületati edukalt tingimusliku pakkumise minimaalne osaluse künnis 75 miljonit eurot. Tingimusliku vahetuspakkumise vastu tundis huvi ligikaudu 52.5 miljoni euro väärtuses võlakirjade omanikke, moodustades veidi alla 42% emiteeritud 2021/2026 võlakirjadest (emissiooni kogusumma 125 miljonit eurot). Ligikaudu 25.5 miljoni euro väärtuses ehk veidi alla 21% võlakirjade kogumahust tundis huvi tingimusliku tagasiostupakkumise vastu.
2021/2026 võlakirjade tagasiostu eest makstav rahaline hüvitis on sõltuvuses uute võlakirjade emissioonist pärast prospekti kinnitamist. IuteCredit Finance S.à r.l. eesmärk on emiteerida uusi võlakirju vähemalt 125 miljoni euro ulatuses.
Avalik pakkumine uute võlakirjade märkimiseks algab eeldatavasti lähiajal pärast prospekti kinnitamist.
Tarmo Sild, Iute Groupi juht: „Meie tingimusliku vahetus- ja tagasiostupakkumise kutse edukas lõpuleviimine on oluline verstapost ja selge usaldusavaldus meie investoritelt. Nad on näidanud üles huvi Iute Groupiga jätkamise vastu, nähes võimalust teenida atraktiivset tootlust ja olla osa ettevõtte edasisest kasvust ka väljakutsuvas turukeskkonnas. Oleme väga tänulikud selle tunnustuse eest meie investoritelt ja sadadelt tuhandetelt klientidelt.“
Iute Group on määranud pakkumist ühiselt juhtima ja koordineerima Oppenheimer & Co. Inc. (New York/ London) ja AS-i LHV Pank (Tallinn), kaasjuhiks on Signet Bank AS. Grupi finantsnõustajana tegutseb Aalto Capital (München).
Lisateave 2021/2026 võlakirjade tingimusliku vahetus- ja tagasiostupakkumise kohta on leitav: https://iute.com/investor/bonds/.
Iute Group on 2008. aastal Eestis asutatud finantstehnoloogia ettevõte. Kontserni tütarettevõtted pakuvad järelmakse, makseteenuseid, investeerimisvõimalusi ning pangandus- ja kindlustustooteid. Iute teenindab kliente Moldovas, Albaanias, Põhja-Makedoonias ja Bulgaarias. Iute finantseerib laenuportfelle omakapitali, hoiuste ning Frankfurdi börsi ja Nasdaq Balticu põhinimekirjas olevate tagatud võlakirjadega.
TÄHTIS TEAVE
Siin sisalduv teave ei ole täielikult või osaliselt, otseselt ega kaudselt avaldamiseks ega levitamiseks Ameerika Ühendriikides, Austraalias, Kanadas, Hongkongis, Jaapanis, Uus-Meremaal, Lõuna-Aafrikas ega mõnes muus riigis ega muul viisil sellistes olukordades, kus avaldamine või levitamine oleks ebaseaduslik. Siin sisalduv informatioon ei tähenda müügi ega ostu pakkumust/pakkumist, samuti ei toimu võlakirjade müüki ega pakkumist üheski jurisdiktsioonis, kus selline pakkumine, kutse või müük oleks ilma seaduses sisalduva erandita või kvalifikatsioonita ebaseaduslik. Isikud, kelle valdusesse see teadaanne võib sattuda, on kohustatud endale teadvustama ja järgima kõiki selliseid piiranguid.
See teadaanne ei kujuta endast väärtpaberite pakkumist Ameerika Ühendriikides. Võlakirju ei ole registreeritud ega registreerita vastavalt Ameerika Ühendriikide 1933. aasta väärtpaberiseadusele selle muudetud kujul („Väärtpaberiseadus“) ega ühegi Ameerika Ühendriikide osariigi kohaldatavate väärtpaberiseaduste alusel ning neid ei tohi otseselt ega kaudselt pakkuda ega müüa Ameerika Ühendriikides ega USA isikutele (nagu on määratletud Väärtpaberiseaduse määruse S kohaselt) või nende kasuks, välja arvatud juhul, kui see toimub väärtpaberiseaduse registreerimisnõuetest tuleneva kohaldatava erandi alusel või tehingu puhul, mille suhtes ei kohaldata väärtpaberiseaduse registreerimisnõudeid.
See teadaanne ei kujuta endast prospekti vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2017. aasta määrusele (EL) 2017/1129 (nn prospektimäärus), mis käsitleb prospekti avaldamist väärtpaberite üldsusele pakkumise või reguleeritud turul kauplemisele võtmise korral, ega kujuta endast väärtpaberite avalikku pakkumist üheski Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) liikmesriigis.
See teadaanne ei ole võlakirjade pakkumine Ühendkuningriigi avalikkusele. Ühendkuningriigis ei ole registreeritud ega registreerita võlakirjade pakkumiseks ühtegi prospekti. Seetõttu ei levitata ega tohi seda teadet levitada Ühendkuningriigi üldsusele. Seda teadet kui finantsreklaami võib edastada ja see on suunatud ainult (i) isikutele, kes asuvad väljaspool Ühendkuningriiki, või (ii) isikutele, kes omavad professionaalset kogemust investeerimistegevuses 2000. aasta finantsteenuste ja turgude seaduse 2000 (Finantsedendus) korralduse 2005 (edaspidi “Korraldus”) artikli 19 lõike 5 tähenduses või (iii) kõrge netoväärtusega ettevõtted ja muud isikud, kellele seda võib seaduslikult edastada ja mis kuuluvad Korralduse artikli 49 lõike 2 punktide a–d alla (kõiki selliseid isikuid punktides i, ii ja iii nimetatakse koos "Õigustatud Isikuteks"). Iga kutse, pakkumine või kokkulepe selliste võlakirjade märkimiseks, ostmiseks või muul viisil soetamiseks tehakse ainult Õigustatud Isikutega. Isikud, kes ei ole Õigustatud Isikud, ei tohiks tegutseda ega tugineda sellele teadaandele ega selle sisule vastavalt.
