IuteCredit Finance S.a r.l
Kvartaliaruanne

Iute Groupi 2024. aasta 9 kuu auditeerimata tulemused

Järjepidev ja kasumlik üleminek kaasaegsele pangandusele Kagu-Euroopas

Strateegilised verstapostid

• Pikemad tähtajad ja tugevamad kliendid aitavad üha enam kompenseerida langevaid aastaintressimäärasid ja kasvust tulenevaid kasvavaid intressikulusid.
• Aktiivsete klientide arv on 266 tuhat (31.12.2023: 271 tuhat) ja aastane tulu kliendi kohta kasvas 410 euroni (2023. aasta 9 kuud: 384 eurot).
• Klientide koguarv kasvas 1,17 miljonini (31.12.2023: 1,05 miljonit).
• Grupi konsolideeritud bilansimaht kasvas 8,7% 408,5 miljoni euroni ja omakapital 13,0% 72,1 miljoni euroni 30.09.2024 seisuga.
• MyIute äpi kasutamine kasv – 1 088 tuhat allalaadimist 30.09.2024 seisuga (31.12.2023: 813 tuhat).
• Makseteenused ja digitaalne kindlustusvahendus kasvavad jätkuvalt märkimisväärselt kiiremini kui laenuäri – ootame edasist kiirenemist.
• 2024. aasta juulis andis Fitch Ratings (Fitch) Iute Groupile pikaajalise emitendi krediidireitingu B- (stabiilne väljavaade) ja B- reitingu 2021/2026 võlakirjadele.

Tegevuse ülevaade

• Laenude väljamaksed, mis on juba kõrgel tasemel, kasvasid täiendavalt 30,7% 278,6 miljoni euroni (2023. aasta 9 kuud: 213,1 miljonit eurot).
• Sõlmitud laenulepingute arv 261 tuhat on tunduvalt kõrgem kui eelmisel aastal (9 kuud 2023: 250 tuhat).
• Riskikulu, väljendatuna netoallahindlustena keskmisesse brutolaenuportfelli, langes 9,1%-ni (2023. aasta 9 kuud: 12,0%), viidates kliendikvaliteedi paranemise trendile.
• Brutolaenuportfell kasvas 18,8% 299,3 miljoni euroni (31.12.2023: 252,0 miljonit eurot), millest laenude põhisumma kasvas 20,2% 279,1 miljoni euroni (31.12.2023: 232,2 miljonit eurot).
• Tagasimaksekäitumine (klientide maksekäitumise indeks, CPI30) oli 86,6% (2023. aasta 9 kuud: 87,3%), peamiselt Bulgaaria oodatust madalama tulemuse tõttu.
• Netolaenuportfell kasvas 21,0% 280,9 miljoni euroni (31.12.2023: 232,2 miljonit eurot).
• Töös on 77 kaardivaba sularahaautomaati (31.12.2023: 75 sularahaautomaati).

Finantsnäitajad

• Intressi- ja teenustasutulu langes 0,5% 68,5 miljoni euroni (2023. aasta 9 kuud: 68,8 miljonit eurot), mis on peamiselt tingitud Energbanki väiksemast tulust riigivõlakirjadelt.
• Intressi- ja teenustasutulu, korrigeeritud Energbanki tuluga riigivõlakirjadelt, kasvas 3,1% 66,9 miljoni euroni (2023. aasta 9 kuud: 64,9 miljonit eurot).
• Neto intressi- ja teenustasutulu jäi stabiilseks (-0,9%) 47,7 miljoni euro tasemel (2023. aasta 9 kuud: 48,1 miljonit eurot).
• Neto intressi- ja teenustasutulu, korrigeeritud Energbanki tuluga riigivõlakirjadelt, kasvas 4,0% 46,1 miljoni euroni (2023. aasta 9 kuud: 44,2 miljonit eurot).
• Kogutulu kasvas 6,1% 83,7 miljoni euroni (2023. aasta 9 kuud: 78,9 miljonit eurot) – korrigeeritud Energbanki tuluga riigivõlakirjadelt, kasvas kogutulu 9,5% 82,1 miljoni euroni (2023. aasta 9 kuud: 74,9 miljonit eurot).
• Kulude-tulude suhe tõusis 43,3%-ni (2023. aasta 9 kuud: 41,7%), peamiselt madalamast Energbanki tulust riigivõlakirjadelt ja keskpanga hoiuste tõttu, samas kui tegevuste ümberkorraldus oli aeglasem kui oodatud.
• EBITDA, korrigeeritud valuutakursi kasumiga, langes 5,6% 31,9 miljoni euroni (2023. aasta 9 kuud: 33,8 miljonit eurot, korrigeeritud valuutakursi kasumi ja ühekordsete mõjudega, mis on seotud Energbanki omandamisega, summas 3,1 miljonit eurot).
• Puhaskasum 7,5 miljonit eurot võrreldes 9,3 miljoni euroga aasta varem, mis on tingitud suurematest turundus-, juriidilistest ja konsultatsioonikuludest, samas kui eelmist aastat mõjutasid tugevamad valuutakursi kasumid.
• Tugev kapitaliseeritus ja kasumlikkus, mida mõjutavad teadlikud kasvupüüdlused, on endiselt kooskõlas eurovõlakirjade kohustustega.
   

Tallinn, Eesti, 7. november 2024. Finantstehnoloogia ettevõte Iute Group avalikustas täna 2024. aasta üheksa kuu auditeerimata majandustulemused. 

Tarmo Sild, Iute Groupi juht: “Iute Groupi areng finantstehnoloogilisest järelmaksu pakkujast kaasaegseks pangandusgrupiks Balkani piirkonnas on olnud 2024. aasta esimese üheksa kuu jooksul järjepidev ja kasumlik. Üleminek pelgalt laenuandmiselt integreeritud lahendustele, mis hõlmavad rahakoti-, kindlustus- ja laenuteenuseid, peegeldub selgelt nii kliendiarvu kui ka tulude kasvus. Lisaks on andmeteadus arenenud ja selle praktiline rakendamine laienenud ning ulatub nüüd laenuotsustest palju kaugemale. Kuigi tulemused on paljulubavad, seisame jätkuvalt silmitsi ka väljakutsetega. Suurimaks nendest on kasumlikkuse kasvatamine, sest meie jaoks peab iga uus toode, lahendus või ärialgatus pakkuma õiglast tasuvust. Edu mõõdame tulu järgi, mida teenime maksva kliendi käest. 

On rõõmustav näha, et Iute Groupi kliendiarv kasvas võrreldes eelmise kvartaliga 3%, jõudes 236 000-ni, kusjuures uued kliendid lisandusid peamiselt mittepangaks olevate tütarettevõtete teenustest Moldovas, Albaanias ja Bulgaarias. Lisaks plaanib Energbank aasta lõpuks valmis saada esimeste digiteenusprojektidega. Need avavad klientidele uued mobiiliäpi võimalused nii arveldustes, raha deponeerimisel kui ka laenudes.

Bilansimaht kasvas eelmise kvartaliga võrreldes 3%, ulatudes 408 miljoni euroni, ning tootlike varade osakaal suurenes veelgi kiiremini – netolaenuportfell tõusis 6% 281 miljoni euroni, lähenedes seatud aastaeesmärgile 300 miljonit eurot. Seisvat kapitali on bilansis vähem, samal ajal uute laenude hinnalangus on stabiliseerunud. Pangavälise laenuportfelli aastane tulumäär püsib 38% juures, Energbanki laenude keskmine tulumäär aga peaaegu 11% juures.

Tehinguaktiivsus rahamaksetega on olnud stabiilne – Albaania kasv kompenseeris Moldova languse, mille põhjustas Venemaalt pärit rahasiiretele seatud piirangud Moldova panganduses. Üldiselt on maksete ja kindlustusvahenduse tulude kasv hoogustunud ja need kaks kasvavat tuluvoogu moodustasid 2024. aasta üheksa kuuga rohkem kui 17% Iute Groupi kogutuludest.

Kuigi kasumlikkus on tulenevalt efektiivsuse tõusust ja parema krediidiriski juhtimisest hakanud paranema, püsib surve kasumlikkusele suur. Näide tegevuse efektiivsuse tõusust kolmandas kvartalis on 22%-ne täielikult automaatselt väljastatud laenude osakaal pangavälistes laenuettevõtetes. Täielik automaatiseeritus tähendab, et kogu laenu väljastamise protsess – alates kliendi laenutaotlusest kuni lepingu sõlmimise ja laenu väljamaksmiseni – toimub ilma inimese sekkumiseta. Lisaks püsib pangaväliste ettevõtete tegevuskulude ja tulude suhe alla 40%. Tõhusam krediidiriski juhtimine kajastub ka tagasimaksekäitumisindeksi CPI30 tõusus 0,3 protsendipunkti võrra kvartali lõikes, jõudes Q3 vältel 87,0 punktini. Iga täispunkt vastab ligikaudu 1,8 miljonile eurole.

Üldine majanduskeskkond Balkani piirkonnas on killustatud, kuna Ukrainas sõda toob jätkuvalt kaasa ebakindlust. Siiski toovad langev inflatsioon ja intressimäärad kaasa mõõduka optimismi kapitalikulude languse osas. Laenude tootluse langus on konkurentsi tõttu paratamatu. Teisisõnu, kapitalikulude kokkuhoid grupi poolt kantakse edasi lõppklientidele. Iute riikide majandused ja valuutad näitavad stabiilsust, kusjuures mõned nendest integreeruvad üha enam Euroopa turgudega. Kui Albaania taotleb liitumist ühtse euromaksete piirkonnaga (SEPA), siis Bulgaaria ootab euro kasutuselevõttu 2025. aastal. Moldovas hääletas rahvas hiljuti põhiseaduslikuks eesmärgiks Euroopa Liiduga ühinemise.

Ümberkorraldused Energbankis on jätkuvaks väljakutseks, kuna saavutatud on marginaalseid edusamme. Usume, et selles protsessis on edukuse võtmenäitajaks kulude ja tulude suhe: üle 60% ulatuv suhe on ebaõnnestumine lühiajaliselt ja üle 40% ebaõnnestumine pikemas perspektiivis.

Kokkuvõttes on Iute Groupi puhaskasumi aastaeesmärk 10 miljonit eurot käeulatuses, kuid esialgu seatud 15 miljoni euro siht jääb ootustest väljapoole. Teised peamised tulemusnäitajad, sealhulgas kliendiarvu kasvatamine, bilansimahu ja tulude kasv, jätkuvad aga plaanikohaselt.”
 

2024. aasta 9 kuu auditeerimata aruanne on leitav veebist https://iute.com/investor/reports-and-presentations/ 

Investorkõne:

Tegevjuht Tarmo Sild, finantsjuht Kristel Kurvits ja riskijuht Tarvo Rahumägi kommenteerivad 2024. aasta 9 kuu auditeerimata majandustulemusi veebiülekande ettekande vahendusel täna, 7. novembril 2024 kell 10.00 CET (11.00 EET). Investorkõne toimub inglise keeles.

Investorkõnel osalemiseks palume registreeruda aegsasti aadressil:
Iute Group – investorkõne 2024 9 kuud.

Tulemuste esitlus on leitav ettevõtte veebilehel enne investorkõnet.

Iute Group on 2008. aastal Eestis asutatud finantstehnoloogia ettevõte. Kontserni tütarettevõtted pakuvad järelmakse, makseteenuseid, investeerimisvõimalusi ning pangandus- ja kindlustustooteid. Iute teenindab kliente Moldovas, Albaanias, Põhja-Makedoonias ja Bulgaarias. Iute finantseerib laenuportfelle omakapitali, hoiuste ning Frankfurdi börsi ja Nasdaq Balticu põhinimekirjas olevate tagatud võlakirjadega. www.iute.com

         Iute Group
         Aadress: Maakri 19/1, Tallinn
         
         Investorsuhete üksus
         E-post: investor@iute.com
         Telefon: +372 622 9177
         
         PR üksus
         Kommunikatsiooni koordinaator Henrika Hain
         E-post: press@iute.com
         Telefon: +372 5087 569