Reedel, 18. septembril 2026, lõppes AS Pro Kapital Grupp (edaspidi Pro Kapital) võlakirjade avalik pakkumine (Pakkumine).
Pakkumine viidi läbi Finantsinspektsiooni poolt 7. septembril 2026 kinnitatud avaliku pakkumise ja kauplemisele võtmise põhiprospekti alusel (edaspidi prospekt). Pakkumise raames pakuti Eestis, Lätis ja Leedus jae- ja kutselistele investoritele kuni 6 000 võlakirja nimiväärtusega 1 000 eurot ühe võlakirja kohta, fikseeritud intressimääraga 8,3% aastas, lunastustähtajaga 25. september 2028. Intressi makstakse kvartaalselt, kusjuures esimene intressimakse tehakse 28. detsembril 2026. Pakkumise baasmahuks oli 6 miljonit eurot ning ülemärkimise korral oli Pro Kapitalil õigus suurendada emissiooni mahtu kuni 10 miljoni euroni ehk emiteerida kuni 10 000 võlakirja.
Pakkumises osales kokku 985 investorit, kes märkisid võlakirju kokku 11 976 000 euro eest, mis tähendab, et Pakkumise baasmaht 6 miljonit eurot märgiti 2,0-kordselt üle. Märkimismahust moodustas Eestis märgitud summa 9,3 miljonit eurot ehk 77,5%, Leedus 1,7 miljonit eurot ehk 14,2% ning Lätis 1,0 miljonit eurot ehk 8,3%. Kuna Pakkumine oli ülemärgitud, otsustas Pro Kapital kasutada õigust suurendada Pakkumise mahtu 4 000 võlakirja võrra, mistõttu emiteeritakse kokku 10 000 võlakirja kogusummas 10 miljonit eurot. Võlakirjade jaotamisel otsustas Pro Kapitali juhatus jaotada võlakirjad järgmiste allokatsiooni põhimõtete järgi:
1. Kõik sama märkija esitatud märkimiskorraldused summeeriti.
2. Investoritele, kes märkisid vähemalt 100 võlakirja, jaotati 100% nende märgitud kogusest.
3. Kõigile teistele investoritele jaotati 56,5% nende märgitud kogusest, kuid vähemalt 3 võlakirja ja mitte rohkem kui investori märgitud kogus.
Emissiooniga kaasatud vahendeid kasutatakse koos Pro Kapitali omavahenditega olemasolevate tagatud võlakirjade (ISIN SE0013801172; jääk nominaalväärtus 10 545 000 eurot, millele lisandub kogunenud intress) täielikuks lunastamiseks ja nende noteerimise lõpetamiseks Nasdaq Stockholmi börsil.
„Täname kõiki võlakirjakirju märkinud investoreid suure huvi ja usalduse ning panuse eest Pro Kapitali edasiste plaanide teostamisse. Kahekordselt üle märgitud edukas võlakirjaemissioon võimaldas meil koondada ettevõtte rahastamine Balti riikidesse, kus asuvad ka Pro Kapitali äri ja kinnisvaraportfell. Lähiajal viime lõpule Rootsis noteeritud võlakirjade tagasiostu ning sealse noteeringu lõpetamise ning jätkame kavakohaste arenduste projekteerimise, ehituse ning müügiga Tallinnas, Riias ja Vilniuses,“ kommenteeris emissiooni tulemusi Pro Kapitali juhatuse liige Edoardo Axel Preatoni.
„Tegu on tänavu Baltikumi elukondliku kinnisvara arendajate seas suurima võlakirjaemissiooniga, mille 8,3% intressimäär tähendab ühtlasi sektori väikseimat riskimarginaali baasintressimäära suhtes. Nii institutsionaalsete kui ka jaeinvestorite nõudlus andis selge sõnumi: investorid hindavad Pro Kapitali kasumlikkust ja tugevat bilanssi,“ ütles LHV Panga võlakirjade valdkonna juht Silver Kalmus.
Võlakirjad kantakse investorite väärtpaberikontodele 25. septembril 2026 või sellele lähedasel kuupäeval ning võlakirjade esimene kauplemispäev Nasdaq Tallinna börsi Balti võlakirjade nimekirjas on 25. september 2026 või sellele lähedane kuupäev.
Eesti residendist eraisikutel, kes on soetanud või kavatsevad tulevikus soetada Pro Kapitali võlakirja investeerimiskonto kaudu, on võimalik vastavalt tulumaksuseadusele intressidelt tekkiv tulumaksukohustus edasi lükata ja saada võlakirja intressid täies ulatuses oma investeerimiskontole. Selleks tuleb esitada emitendile vastavasisuline avaldus.
Avalduse vorm on kättesaadav Pro Kapitali kodulehel: https://www.prokapital.com/et/bond-issue2026/
Avaldus tuleb esitada vaid ühe korra ja hiljemalt kaks tööpäeva enne intressimakse kuupäeva, hiljem esitatud avaldus võetakse arvesse alles järgneval intressimakse kuupäeval. Pro Kapitali võlakirja intressimaksed teostatakse kvartaalselt (25. detsember, 25. märts, 25. juuni, 25. september, esimene intressimakse tehakse 28. detsembril 2026).
Lisainfo
AS Pro Kapital Grupp
Edoardo Axel Preatoni, juhatuse liige | +372 614 4920 | prokapital@prokapital.com
Andrus Laurits, peadirektor | +372 614 4920 | andrus.laurits@prokapital.com
AS LHV Pank
Silver Kalmus, võlakirjade valdkonnajuht | +372 562 06450 | silver.kalmus@lhv.ee
Oluline teave
Pakkumine on lõppenud ning seega on käesoleva teate ainus eesmärk Pakkumise tulemuste avalikustamine (mitte edendada väärtpaberite märkimist või omandamist). Käesolevas teates sisalduv informatsioon ei ole mõeldud avaldamiseks, jagamiseks või edastamiseks, osaliselt või tervikuna, otseselt või kaudselt riikides või asjaoludel, millisel juhul avaldamine, jagamine või edastamine oleks ebaseaduslik või isikutele, kelle suhtes on pädevad asutused kohaldanud finantssanktsioone.
