Holm Bank AS-i tagamata allutatud võlakirjade avaliku pakkumise teade
Holm Bank AS (registrikood 14080830, edaspidi Holm pank) korraldab oma tagamata allutatud võlakirjade avaliku pakkumise. Pakkumise aluseks on Holm panga poolt koostatud ettevõtte kirjeldus, mis on kättesaadav Holm panga kodulehel (https://www.holmbank.ee/et/investorile), ettevõtte kirjelduse eestikeelne tõlge tehakse kodulehe kaudu kättesaadavaks hiljemalt pakkumise alguseks. Kuna pakkumise kogumaht jääb alla 5 miljoni euro üheaastase ajavahemiku jooksul, ei koostata ega avalikustata avaliku pakkumise prospekti. Holm pank on esitanud taotluse pakkumise käigus emiteeritavate võlakirjade kauplemisele võtmiseks mitmepoolsel kauplemissüsteemil First North.
Pakkumise käigus pakutakse kuni 2 000 võlakirja kogumahuga 2 miljonit eurot Holm panga tagamata allutatud võlakirjaprogrammi alusel. Kogu programmi maht kokku on 8 miljonit eurot.
Pakkumine korraldatakse üksnes Eestis ja on suunatud Eesti investoritele. Täiendavalt võib Holm pank pakkuda võlakirju mitteavalikult kõikides Euroopa Majanduspiirkonna riikides tuginedes määruse (EL) 2017/1129 artikli 1 lõikes 4 nimetatud eranditele.
Ülevaade pakkumise olulistest tingimustest:
Pakkumise raames pakub Holm pank kuni 2 000 tagamata allutatud võlakirja „EUR 9.5% HOLM BANK BOND 24-2034” nimiväärtusega 1 000 eurot võlakirja kohta, lunastustähtajaga 30. mai 2034. Finantsinspektsiooni loal on Holm pangal õigus aga mitte kohustus lunastada võlakirjad nimiväärtuses 5 aasta möödudes, kõige varem 30. mail 2029. Holm pank maksab võlakirjadelt intressi kaks korda aastas fikseeritud intressimääraga 9,50 % aastas.
Pakkumisperiood, mille jooksul on võimalik võlakirju märkida, algab 10. mail 2024 kell 10.00 ning lõppeb 24. mail 2024 kell 16.00 (Eesti aja järgi). Investor, kes soovib esitada märkimiskorraldust, peab selleks ühendust võtma oma Eesti väärtpaberite registris avatud väärtpaberikonto halduriga.
Holm pangal on õigus tühistada pakkumine ulatuses, mida ei märgita. Tagamata allutatud võlakirju pakutakse hinnaga 1 000 eurot ühe võlakirja kohta. Võlakirjad registreeritakse Nasdaq CSD SE Eesti filiaali (Nasdaq CSD) poolt peetavas Eesti väärtpaberite registris ISIN koodiga EE3300004290.
Allutatud võlakirjade näol on tegemist Holm panga tagamata võlakohustustega investori ees. Võlakirjade allutatus tähendab, et Holm panga likvideerimise või pankroti korral muutuvad kõik allutatud võlakirjadest tulenevad nõuded sissenõutavaks ja rahuldatakse alles pärast kõigi allutamata tunnustatud nõuete täielikku rahuldamist vastavalt kohalduvatele õigusaktidele.
Pakkumise täpsemad üksikasjad on kirjeldatud ettevõtte kirjelduses.
OLULISED KUUPÄEVAD
Alltoodud ajakavas on toodud pakkumisega seotud olulisemad kuupäevad.
10. mai 2024 kell 10.00 – Pakkumisperioodi algus
24. mai 2024 kell 16.00 – Pakkumisperioodi lõpp
27. mai 2024 või sellele lähedane kuupäev – Holm pank avaldab pakkumise tulemused
30. mai 2024 või sellele lähedane kuupäev – Võlakirjade ülekandmine investoritele ja võlakirjade eest tasumine
31. mai 2024 või sellele lähedane kuupäev – Võlakirjadega kauplemise algus Nasdaq Tallinn First Northil
Märkimiskorralduse vorm
Väärtpaberikonto omanik: [investori nimi]
Väärtpaberikonto: [investori väärtpaberikonto number]
Kontohaldur: [investori kontohalduri nimi]
Väärtpaber: EUR 9.5% HOLM BANK BOND 24-2034
ISIN-kood: EE3300004290
Väärtpaberite arv: [võlakirjade arv, mida investor soovib märkida]
Hind (ühe võlakirja kohta): 1 000 eurot
Tehingu summa: [võlakirjade arv, mida investor soovib märkida, korrutatuna hinnaga ühe võlakirja kohta]
Vastaspool: Holm Bank AS
Vastaspoole väärtpaberikonto: 99109572851
Vastaspoole kontohaldur: AS LHV Pank
Tehingu väärtuspäev: 30.05.2024
Tehingu liik: ost/märkimiskorraldus
Arveldusviis: väärtpaberiülekanne makse vastu
Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda:
Madli Pindmaa
Holm panga finantsjuht
Holm Bank AS
+372 53030037
madli.pindmaa@holmbank.ee
Holm Bank AS (https://www.holmbank.ee) on Eesti erakapitalil põhinev pank, mis omab
kaubamärke Liisi ja Holm. Panga tooteportfelli kuuluvad era- ja äriklientide finantseerimine, füüsilised ja virtuaalsed krediitkaardid, liising, järelmaks ning tähtajalised hoiused.
Oluline teave
Teatega ei pakuta ega kutsuta väärtpabereid müüma või omandama ning lisaks ei toimu müümist jurisdiktsioonides, kus selline pakkumine või omandama kutsumine oleks enne prospekti registreerimist, ilma seaduses sisalduva erandita või kvalifikatsioonita ebaseaduslik. Käesolevas teates sisalduv informatsioon ei ole mõeldud avaldamiseks, jagamiseks või edastamiseks, osaliselt või tervikuna, otseselt või kaudselt riikides või asjaoludel millisel juhul avaldamine, jagamine või edastamine oleks ebaseaduslik või isikutele kelle suhtes on pädevad asutused kohaldanud finantssanktsioone.
Võlakirju pakutakse ainult ettevõtte kirjelduse alusel ja pakkumine on suunatud ainult isikutele, kellele ettevõtte kirjeldus on suunatud. Ettevõtte kirjelduses sisalduvad muuhulgas ka riskifaktorid ja finantsinformatsioon ning muu informatsioon. Käesolev teade ei ole ühegi järelevalveasutuse poolt kinnitatud ja tegemist ei ole prospektiga. Seega peaksid investorid võlakirju märkima, tuginedes ettevõtte kirjelduses sisalduvale infole ja mitte üksnes käesolevale teatele tuginedes.
Lisad:
-
Ettevõtte kirjeldus
-
Võlakirjade üldtingimused
-
Võlakirjade lõplikud tingimused
|
